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　　Six college grad students and a mysterious stranger battle a pack of ferocious werewolves in a secluded cabin.

　　迈克尔（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位非常优秀的火箭科学家，同时也是国家重点保护的珍贵人才。莎拉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）是迈克尔的助手，同时也是他的未婚妻，某日，两人共同前往哥本哈根，去参加在那里举办的研讨会。　　在哥本哈根的日子里，迈克尔的行为举止表现的非常的怪异，就连向来能够理解他的莎拉都感到百思不得其解，他的所有诡异行为只有一个解释，那就是他要背叛自己的国家，逃往东德。为了弄清楚事情的真相，莎拉开始了对于迈克尔的调查，哪知道最终，莎拉选择了和迈克尔一起叛逃。这对夫妻的行为背后，有着不为人知的目的。

五个狗主人带着他们淘气的狗狗向山中的传奇老师寻求帮助——但需要接受训练的并不是他们毛茸茸的朋友。

雷米与阿金这对小哥俩，终得与疏离多年的父亲弗拉林共享难得一日。三人游走在初次相见的巨型都市拉各斯，少年窥见钢筋森林的奇观，亦目睹父亲谋生路上的重重难关。此刻整座城市正笼罩在1993年总统大选结果的巨大阴云之下，而父子三人的归家之路，竟也成了选票漩涡中飘摇的未知数。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

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